今年以来,A股市场持续震荡,结构化行情极致演绎,债券市场企稳回升,海外股市表现优异。
基金二季报披露完毕,据天相投顾多个方面数据显示,截至二季度末,全市场公募基金资产净值合计27.37万亿元,规模再创历史上最新的记录。总体而言,资金持续净流入公募基金市场,居民提升公募基金资产配置的趋势并未被打破。
具体基金类型来看,受A股市场表现震荡影响,主动权益基金截至二季度末规模出现明显缩水,指数型基金规模持续增长,再创历史上最新的记录,业绩稳健的债券型基金和货币型基金的规模在二季度均获提升。对于公募基金公司而言,今年上半年既充满机会,也面临挑战。
市场关注的基金公司规模排名随之出炉,行业马太效应显著,头部公募基金公司总实力依旧强劲。
据天相投顾数据,截至2023年二季度末,易方达基金、广发基金、华夏基金、南方基金和天弘基金5家基金公司的管理规模(含次新基金规模估算值)均超万亿元。
易方达基金、广发基金和华夏基金管理规模分别为1.73万亿元、1.32万亿元和1.25万亿元,长期位居公募基金公司管理规模排名前三。
管理规模排名前二十的公司中,有9家公司位次发生明显的变化,不过名次变动幅度并不大,显示出公募基金行业之间竞争非常激烈程度不断加剧。
南方基金以微弱优势超越天弘基金,管理规模排名由一季度末的第5名提升至第4名。此外,鹏华基金、嘉实基金、工银瑞信基金和华安基金管理规模排名均提升1位,汇添富基金和建信基金管理规模较一季度末小幅缩水,排名分别下滑2位和1位,兴证全球基金管理规模虽然有小幅增加,排名掉落1位。
公募基金行业马太效应显著,管理规模排名前二十的公司管理总规模合计达到17.4万亿元,占公募基金总规模的比例为63.57%。
相比一季度末,管理规模增加额居前的公司有博时基金、永赢基金和华夏基金,分别增长602.33亿元、594.86亿元和593.32亿元。
截至二季度末,千亿管理规模的基金公司从53家增加至54家,国联安基金管理规模突破千亿元,百亿管理规模的基金公司从115家增加至117家,金信基金和恒生前海基金公募管理规模突破百亿元。
如果剔除货币基金,公募基金管理规模排名出现较大变化,其中变化也更难显示基金公司的发展情况。
易方达基金仍然是目前唯一一家非货规模超万亿的基金公司,二季度末非货管理规模高达1.04万亿元,较一季度末缩水213.45亿元。
华夏基金、广发基金、富国基金和招商基金位列第二至第五位,二季度非货规模均实现不同程度增长,其中华夏基金非货规模首次突破8000亿元。
从排名位次变化来看,管理规模排名前二十的公司中,仅有4家公司位次发生明显的变化,公募基金行业你追我赶的竞争态势并未发生较大变化。
博时基金和国泰基金非货规模均增长200亿元以上,排名位次有所提升,而汇添富基金和中欧基金规模出现缩水,排名位次有所下滑。
与一季度末相比,华夏基金、永赢基金、平安基金和博时基金二季度非货规模增加值居前,分别增加456.59亿元、304.39亿元、225.28亿元和216.01亿元。
具体分析来看,华夏基金非货规模增长得益于指数型基金和债券型基金的快速发展和前瞻性布局。天相投顾多个方面数据显示,华夏上证科创板50成份ETF、华夏鼎利债券A、华夏中证动漫游戏ETF和华夏亚债中国指数A二季度规模分别增长111.33亿元、66.78亿元、66.01亿元和58.58亿元。
永赢基金和平安基金在债券型基金方面持续发力,非货规模得以大幅度增长,如永赢基金名下的永赢瑞益债券、永赢开泰中高等级中短债A、永赢中债3-5年政金债指数A、永赢昌利债券A和永赢稳益债券等9只债券型基金二季度规模均增长超10亿元,平安基金名下的平安如意中短债A、平安中短债债券A、平安季开鑫定开债A、平安惠澜纯债A和平安惠润纯债等9只债券型基金二季度规模亦增长超10亿元。
博时基金除了债券型基金规模增长外,博时招商蛇口产业园REIT、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)和博时标普500ETF的规模二季度分别增长24.88亿元、18.56亿元和10亿元。
今年上半年,A股市场表现不佳,权益类基金净值表现没有到达预期,基金净值出现回撤以及份额赎回导致权益基金规模大幅缩减。据天相投顾数据,权益基金二季度规模整体缩水1983亿元,其中主动权益基金规模缩水3352亿元,而指数型基金规模增长超千亿元。
权益基金管理规模排名居前的公司有易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金和汇添富基金,二季度末规模分别为5627.79亿元、4947.04亿元、3695.62亿元、3187.82亿元和2717.76亿元。
权益基金管理规模排名前二十的公司中,仅华夏基金、国泰基金和华泰柏瑞基金的权益规模在二季度出现上涨。
今年二季度,上述3家基金公司的指数产品规模均实现迅速增加。如华夏基金旗下的华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证动漫游戏ETF、华夏中证1000ETF和华夏恒生ETF二季度规模分别增长111.33亿元、66.01亿元、48.05亿元和46.78亿元;国泰基金旗下的国泰CES半导体芯片行业ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、国泰中证动漫游戏ETF和国泰中证全指通信设施ETF等二季度规模均增长超10亿元;华泰柏瑞旗下的华泰沪深300ETF、央企红利、港股通50和上证红利ETF二季度规模均增长超10亿元。
主动权益基金方面,管理规模排名居前的公司有易方达基金、广发基金、中欧基金、富国基金和汇添富基金,二季度末规模分别为3546.03亿元、2733.39亿元、2469.99亿元、2167.09亿元和1892.35亿元。
主动权益基金管理规模排名前二十的公司中,仅大成基金的主动权益规模在二季度出现上涨,其他公司的主动管理规模均有不同程度缩水。
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